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SeguimientoMove Your Home Loan · Proyecto interno 2024
Reordenamos el tablero de consultas que usamos para acompañar a cada persona que está planificando una mudanza o una compra. El objetivo no era sumar funciones nuevas, sino que quien atiende pueda ver de un vistazo en qué etapa está cada caso: presupuesto armado, documentación reunida, gastos estimados o consulta pendiente.
Qué encontramos
El tablero anterior acumulaba columnas que ya nadie usaba y mezclaba consultas de planificación con pedidos administrativos. Eso hacía que las respuestas se demoraran y que se perdiera el hilo de conversaciones anteriores. Antes de tocar nada, revisamos dos meses de registros y anotamos qué información se consultaba de verdad y cuál solo ocupaba lugar.
Cómo lo encaramos
- Agrupamos los casos por etapa del proceso, no por fecha de ingreso.
- Dejamos a la vista el estado del presupuesto y la documentación pendiente.
- Separamos las consultas generales de las que requieren seguimiento puntual.
- Sumamos una nota breve por caso para no repetir preguntas ya respondidas.
Qué cambió en la práctica
Ahora cualquier persona del equipo puede retomar un caso sin releer todo el historial. Las consultas sobre gastos de compra y sobre papeles pendientes se responden más rápido porque la información está donde se la busca. También quedó más claro cuándo una consulta necesita derivarse a un profesional matriculado, algo que aclaramos siempre: no brindamos asesoramiento financiero regulado.
Materiales de respaldo
Guardamos la planilla de relevamiento, el esquema de etapas y una guía interna de derivación para consultas que exceden nuestra orientación. Ese material se revisa cada trimestre porque los requisitos y los tiempos de trámite cambian.